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浮梁信息港 2020-09-21 450 10

兴证全球林国怀:多样化布局 打造丰富FOF产品序列

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  兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、基金经理林国怀曾把FOF基金的管理比喻为一支足球队的教练。在他看来,对于一支球队而言,仅有球员优秀并不代表着球队必定优秀。它需要一名优秀的教练来对这些优秀的球员进行合理的排兵布阵,这样球队才会在各项赛事中最大可能地获得胜利。

  随着兴证全球基金FOF产品序列的拓展,这一位“足球教练”管理的产品线正在不断完善中,并在不断验证着他多年来建立的投资方法论。在林国怀看来,FOF基金产品可以在资产配置、风险收益等方面各具特色、各有所长,但是一定要有明显的产品特征,以满足不同类型的投资者。

  鲜明的产品特色

  银河证券数据显示,截至2020年9月9日,林国怀管理的兴全优选进取三个月FOF,6个月净值增长23.88%,最大回撤仅为-6.70%,期间同基金类平均回撤为-11.25%,不仅获得不错的收益,同时有效控制回撤。此外,截至9月9日,他管理的兴全安泰养老目标FOF成立以来净值增长43.13%,居同期全市场养老目标FOF第一位。

  资料显示,兴全安泰养老目标FOF的配置中枢是50%权益+50%固收,相对均衡也更适合养老类产品,而兴全优选进取的权益配置比例在60%-95%之间,更体现偏权益的特点,同时又有一个相对灵活的仓位调整空间,能更好地把握周期。

  在林国怀看来,兴全优选进取三个月FOF和兴全安泰养老目标FOF因为在风险定位和组合策略上存在较为明确的区别,其收益预期和风险承受也必然是不同的。例如,兴全优选进取三个月FOF的业绩比较基准是“中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%”。“‘八二开’的组合设定和投资实操,综合考虑了组合的收益率和波动性情况,考虑了对基金市场绝对收益投资机会的把握,也充分考虑到了申购赎回等因素。”林国怀表示,

  这样的产品设计和投资实践背后,是林国怀对FOF基金和养老目标基金市场定位的精准认识。林国怀认为,FOF基金产品需要有清晰的风险定位;要在获取收益的同时,改善持有人的持有体验;更重要的是要不断通过增强的方式,提高收益率。“在不降低预期收益的前提下,降低波动率;短期追求相对收益,长期追求绝对回报。”林国怀表示。

  连点成线连线成面

  “FOF基金的投资能力在于优选基金,事实上选基金就是选基金经理。我们对于基金经理的选择标准有三个:第一是投资业绩,好的基金经理应该有较好的中长期业绩;第二是投资风格,一个好的基金经理应该有一个长期而言相对比较稳定的投资风格;第三是盈利模式,需要分解基金经理投资收益的来源,判断收益来源是不是可以持续。”林国怀介绍称。

  据悉,作为重点发展方向之一,兴证全球基金在FOF产品布局上,计之深远。资料显示,兴证全球基金FOF投资与金融工程部由12人投研团队组成,经验丰富,背景多元,覆盖FOF投资、量化投资、海外市场等诸多领域。

  在FOF产品谋篇布局的战略引导下,在投资实践经验的不断积累之后,林国怀认为,兴证全球在FOF基金产品线上的“连点成线、连线成面”水到渠成。据林国怀介绍,兴证全球基金将布局更为多样化的FOF基金产品,囊括多样资产配置和风险收益特征,打造丰富FOF产品序列。

(文章来源:中证网)

(原标题:兴证全球林国怀:多样化布局 打造丰富FOF产品序列)


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